Custom Lab

Un consulente finanziario al tavolo con un cliente, mentre gli mostra il report del portafoglio

Consulente Finanziario · Consulenza finanziaria

Banca, Bloomberg e tutto il resto. Finalmente in un’unica schermata.

Consulente Finanziario

Da dove siamo partiti

Dati sparsi su più provider, con numeri diversi
Nessuna vista d’insieme sull’asset allocation
Ore di lavoro per ogni ricerca e due diligence

Non gli abbiamo dato un altro strumento da aprire. Gli abbiamo messo tutto in un posto solo.

Il portafoglio

Il portafoglio completo, in un’unica vista.

I dati della banca e dei provider, insieme.
L’asset allocation com’è davvero, anche con i titoli che stai per comprare.
Le metriche finanziarie già calcolate.

Dividendi

Sai quanto hai incassato. E quanto incasserai.

I dividendi già ricevuti, titolo per titolo.
La previsione di quelli in arrivo.

Ricerca degli strumenti

Vuoi investire in un’azienda? Ti mostra tutti i modi per farlo.

Le azioni, i fondi che la contengono, le opzioni.
Funziona anche per un intero settore.
Una ricerca sola, invece di ore tra un sito e l’altro.

Due diligence

Una due diligence da investitore, scrivendo solo il nome dell’azienda.

Il metodo delle due diligence dei fondi VC, applicato a qualunque azienda.
Solo informazioni verificate e bilanci pubblici.
Pronta in fretta, sempre con lo stesso metodo.

Monitoraggio

Se succede qualcosa ai tuoi titoli, lo sai subito.

Esce una notizia su un titolo in portafoglio: arriva l’avviso.
Imposti i livelli di prezzo, la notifica arriva via email.
Tutte le notizie in un unico registro.

Il risultato

Il tempo risparmiato va ai clienti.

Più tempo per seguire i clienti che ha, e per trovarne di nuovi.

Il prossimo sistema

Il tuo problema

in costruzione

Se il problema che hai in testa non somiglia a nessuno di questi, è esattamente quello che cerchiamo.

Raccontacelo→

Il prossimo sistemaCome funziona

Ce lo racconti

In due righe, senza preparare niente.

Lo studiamo

Cinque giorni a spese nostre per capire se si può fare e se conviene.

Ti diciamo sì o no

Con il prezzo scritto prima, oppure il motivo per cui non vale la pena.

Se vale la pena, lo costruiamo

E poi lo teniamo acceso noi.

Sei nel posto giusto se…

Ecco cosa è uscito dal Lab